先日、ふとクレームの事が思い浮かんだ
事にについて書きましたが、昨夜は
クレームの夢でうなされていました。汗
クレームの夢
お客様からクレームを受ける夢を見ました。
普段ほとんど夢を見ることもありませんし、
夢を見てもおぼろげに覚えているくらい
ですが、昨夜の夢は結構リアルでした。
夢の内容は、申告しなければいけないのに
していなかったとか、届出関係が提出して
なかったなど、お客様の情報をしっかり管理
していれば防げたものばかりです。
簡単に言えばポカばかりです。汗
何でこの年に限って、、、、たまたま、、
イレギュラーな事柄が重なっていましたが、
夢の中でお客様に結構怒られていました。
管理できていない自分が悪いのだと、夢の中で
反省しきりでした。
お客様の情報
法人のお客様であれば、決算月2〜3か月前の
決算前の検討会、決算月、株主総会、申告月と
節目節目で検討事項や届出するかどうか考えます。
※昨日のセミナーでは総会による配当の検討も
大切ですよとアドバイス戴きました。
個人のお客様ですと9〜10月の検討会、12月の決算月、
年末は年末調整とも重なるので、12月上旬には
届出関係を済ませておきたいです。
2〜3月の確定申告時期は忙しくなるので、これまた
法人関係が手薄になるので要注意です!!
どちらかというと個人のお客様の方が売上規模の
関係で、消費税の計算方法の検討や届出の心配事が
多いです。
法人・個人に限らず消費税の関係は税額が大きく
影響する時もありますので、お客様との情報の
共有が必要です。「◯◯買う事にしたから」とか
「××買ったから」とか急に言われても困る場合
がチラホラと。意外に事後報告が多いです。
「税務署から封筒が届きました」とかの情報は
その都度お知らせいただけるのに
「◯◯を3年で契約しました」
えっ〜、それ要るのですか ? しかもリース契約、、、
こういった関係は何故か契約後にご報告戴きます。
先に教えて欲しい情報はなぜか後出しですね。
何でも相談してもらえるような雰囲気作りをしている
つもりですが、まだまだ私の修行が足りないようです。
※大きな買い物は事前に相談しましょう。
建設業の方は建設業許可の更新に注意
建設業のお客様から建設業許可の関係で質問を受ける事があります。
建設業許可を受けている建設業の方は、決算終了後の
「終了届」は毎年の事なので忘れないと思います。
※終了届は多少遅れても大丈夫です。
ただし、建設業許可は5年毎の更新になります。
5年目の更新月は、行政書士等にお願いしていれば管理
してもらえ安心ですが、ご自身でやられている会社は
気をつけていないと期限を過ぎてしまう事があるので
注意が必要です。
また時々届出の様式(用紙)の更新もあるので、こちらも
気をつけましょう。
お客様の経営審査に同席する事があるのですが、
「この様式は古いので新しい様式を使ってください」
と指摘される事が(ちょくちょく)あります。
※最近の社保関係の様式変更ではうっかりやられました(反省)。
対処法
クレームの悪夢を見た事で、またまた
お客様の情報管理の徹底を促された感じです。
会計ソフトなどが何かしらの該当月にアラートを
発してくれるものも有るようです。ただし、こちらが
有る程度設定しない事には始まりませんし、アラートが
出てもしっかり対処しない事には何にもなりません。
届出関係もHPからダウンロードのタイプがほとんどです。
役所関係は変更等が行われるのが年度初めが多いので、3月は案内、
4月は新しく変わっていないかチェックする癖をつけることも
必要ですね。
現在はどちらかと言うとアナログチックにチェック
していますが、上手な管理方法があればどんどん取り入れます。
専門分野は別にして、会計事務所だけが管理するのではなくて
お客様にも自己管理していただけるように、教育していくことも
対処法の１つと考えています。
【編集後記】
お客様のところでPC作業でした。
最近バックアップで不具合が出るので
毎回事務所でリストアできるとホッとします。
【昨日の1日1新】
とあるセミナー(とても参考になりました)
懇親会のお店は初めてかと思っていたら
2回目でした。汗