No816
知っているか・知らないか
やるか・やらないか
今日は子供の小学校の卒業式。
ただし父兄は1人のみ参加できるので、
私はお留守番です。
入学式も同様のようです。
なんだか悲しいですね。
来年度以降は正常に戻っている
ことを願っています。
3月も残すところ僅かとなりました。
4月からは新年度の始まりですね。
ほとんどの確定申告は終わっていますが、
確定申告の期限が延長されたことによって、
一部の申告は残ってしまっています。
資料集め
確定申告が遅くなる要因は、必要資料が
遅くなる事がほとんどです。
決算や申告に時間がかかることは、
あまりありません。
申告資料やデータを戴ければ、
あとは難なく申告書が完成します。
資料が無ければ何とも仕方がありません。
申告資料の回収が遅くなる原因は、
お客様の意識、そして会計事務所側の
お願いの方法(仕方)にあると考えています。
お客様に資料の早期提出の意識を持ってもらうには
会計事務所側の工夫も必要です。
何も言わなくても(お願いしなくても)、必要書類が
漏れなく早期に戴けるお客様は問題ありません。
そうでないお客様には、次の2点が大切だと
考えています。
①必要書類のチェックリスト
必要な書類を漏れなく箇条書きにします。
用意したらチェックできる欄も設け、
分かりにくい資料は昨年分をコピーして
添付する工夫も必要です。
小学校の遠足の持ち物チェックリストに
近いです。それくらい簡単なものでないと
伝わりません。
また全てのお客様に統一のフォームでも
良いのですが、やはりお客様毎にカスタマイズ
した方が分かりやすいです。
一般的にはこのような資料が必要ですと、
定型文であれこれ羅列しても、良くわからないと
読んでいただけないケースがあります。
②期限を決める
資料のお願いをする場合、なるべく早めに
する事が大切です。
初動がはやければ資料の回収も早くなります。
そして大切なのが期限を決める事です。
早期提出、いかに期限を守って戴くかの
仕組みを考える必要があります。
資料の提出期限、確定申告の受付期限、
早期割引はなくても、期限後の割増料金は
あって良いと考えます。
また途中途中で、リマインドでお知らせを
するかどうかは決めておきます。
一定期間を過ぎた場合は、バッサリと、、、
そんな選択肢も必要かなと思うようになりました。
お互いのために、、、
また、不動産所得がある方の中で、ご高齢や病気や
介護状態になられた方などの、必要資料をお預かり
するのに手間と時間を要したりします。
同居の親族の方がいらっしゃれば、お願いできる
のですが、、、今後の課題のひつとでもあります。
＊やることを決める、期限を決める!
【編集後記】
3月決算法人を訪問しています。
みなさんコロナ禍にも関わらず、
とても頑張っておられます。
私も嬉しくなります。
【昨日の1日1新】
とある業種の埋蔵金の話